新能观察|2023年动力电池行业10大新闻总结

  动力电池是新能源汽车的核心部件,也是锂电池应用的重要领域。2023年,动力电池行业经历了挑战与机遇,变革与突破。以下是本文选取的2023年动力电池行业的10大新闻,以飨读者。

  1.宁德时代蝉联全球动力电池装机量第一

  韩国研究机构SNEResearch发布的最新数据显示,2023年1-11月,全球登记的电动汽车(EV、PHEV、HEV)电池装车量约为624.4GWh,比2022年同期增长41.8%。宁德时代以233.4GWh装车量稳居榜首,同比增长48.3%,在全球电池供应商中占据37.4%的市场份额。凭借电池自供、整车制造垂直一体化带来的成本优势,比亚迪蝉联第二,2023年1-11月装机量达98.3GWh,同比增长60.4%。近期,比亚迪除了在海外市场销售ATTO3(元PLUS)持续增长之外,海豚的销量也在不断增加,其全球市场份额正在迅速扩大。

  2.储能市场迎来扩产潮,价格战愈演愈烈

  近年来,储能电池市场增速超越动力电池,成为锂电池应用新的增量市场。业内专家预测,到2025年全球储能市场空间或将达万亿元左右,到2030年中国新型储能产业规模将接近3万亿元。在此背景下,储能赛道一路升温,政策、资本双双出手,企业扩产浪潮不断,不仅国内动力电池企业积极向储能领域延伸,同时,一批专业储能公司也快速成长,跨界者也前来布局分羹。国家能源局的一组数据显示,2023年上半年,我国新型储能新投运装机规模约863万千瓦/1772万千瓦时,相当于此前历年累计装机规模总和。但伴随产业高速增长,储能赛道前路看似繁花似锦,但实则已危机四伏:扩产潮下,产能过剩担忧已现、无序竞争、产品同质化严重、价格战愈演愈烈,部分储能企业已出现停产、减产、大规模裁人等现象,行业风险正持续加剧。

  3.国六排放标准实施,利好动力电池

  2023年7月1日,我国全面实施国六排放标准,这意味着国内所有在售的传统燃油车都必须达到国六标准,否则将无法上牌。这对于传统燃油车的生产和销售造成了巨大的冲击,也为新能源汽车的发展提供了更大的空间。

  4.动力电池回收利用迎来新机遇

  随着新能源汽车的普及,动力电池的回收利用问题也日益突出。据估计,到2025年,我国动力电池报废量将达到20万吨,到2030年将超过100万吨。动力电池的回收利用不仅可以节约资源、保护环境,还可以创造巨大的经济价值。根据国家发改委的数据,动力电池回收利用产业的市场规模将达到1000亿元。为了推动动力电池回收利用产业的发展,国家和地方政府出台了一系列的政策措施,包括建立动力电池回收利用信息平台、制定动力电池回收利用标准、提供财政补贴、鼓励社会资本参与等。同时,一批专业的动力电池回收利用企业也崛起,如宁德时代旗下的宁德时代循环、比亚迪旗下的比亚迪循环、国轩高科旗下的国轩循环等,以及独立的动力电池回收利用企业如星源材质、华能科技、宝蓝环保等。这些企业通过不断的技术创新和模式创新,为动力电池回收利用提供了完整的解决方案,包括电池拆解、分选、再生、再利用等环节。动力电池回收利用产业已成为新能源汽车产业链的重要组成部分,也是动力电池行业的新的增长点。

  5.锂价坐上过山车一泻千里锂需求仍将保持增长

  上半年,“过山车”是碳酸锂行业的关键词。从2022年11月最高点每吨60万元到今年5月最低的每吨18万元,半年时间,碳酸锂价格跌去70%。尽管上半年锂价的“过山车”行情让市场发出“碳酸锂还是不是门好生意”的疑问,但整体来看,锂电新能源材料仍处在上升发展期的趋势并未改变。储能产业的爆发也为碳酸锂产业开辟了新空间。中国化学与物理电源行业协会储能分会预计,中国储能累计装机到2025年将达70GW,产业规模或突破万亿元大关,到2030年将接近3万亿元。

  6.国际锂电池巨头加速布局中国市场,竞争格局发生变化

  中国是全球最大的新能源汽车市场,也是全球最大的动力电池市场。在这样的背景下,国际锂电池巨头纷纷加速布局中国市场,寻求与中国车企的合作,以抢占市场份额。2023年,韩国三星SDI宣布将在中国建设第二座动力电池工厂,预计2024年投产,主要为特斯拉、上汽等车企提供电池。韩国LG化学也在中国建设了两座动力电池工厂,分别位于南京和常州,主要为特斯拉、上汽、奥迪等车企提供电池。日本松下也在中国建设了两座动力电池工厂,分别位于大连和苏州,主要为特斯拉、丰田等车企提供电池。此外,美国特斯拉也在上海工厂建设了自己的电池生产线,计划在2024年实现自给自足。国际锂电池巨头的加速布局,给中国动力电池行业带来了更激烈的竞争,也促进了中国动力电池行业的技术进步和品质提升。在这样的环境下,中国动力电池企业要想保持竞争优势,就需要不断加大研发投入,提升产品性能,降低成本,拓展市场,形成自己的核心竞争力。

  7.固态电池技术取得突破,商业化进程加快

  固态电池被认为是动力电池的未来方向,具有高能量密度、高安全性、长寿命等优势。但是,固态电池的技术难度也很高,目前还没有实现大规模的商业化应用。2023年,固态电池技术取得了一些突破,商业化进程也加快了。现阶段,宁德时代、比亚迪、国轩高科、LG新能源、SKInnovation等电池企业,现代、丰田、本田、宝马等车企都在进行固态电池技术的研发,不过现阶段全固态电池技术还存在一些难题和挑战,仍处于研发和试验阶段,尚未实现大规模商业化。

  8.三元电池与磷酸铁锂电池的竞争与协同,技术路线多元化

  三元电池和磷酸铁锂电池是目前动力电池行业的两大主流技术路线,各有优劣。三元电池具有高能量密度、高功率密度、高充放电效率等优点,但也存在安全性较低、成本较高、寿命较短等缺点。磷酸铁锂电池具有安全性高、成本低、寿命长等优点,但也存在能量密度较低、功率密度较低、充放电效率较低等缺点。2023年,三元电池和磷酸铁锂电池的竞争与协同,呈现出多元化的态势。一方面,三元电池和磷酸铁锂电池在不同的细分市场和应用场景中,各有占优。另一方面,三元电池和磷酸铁锂电池也在不断的互相学习和借鉴,提升自身的性能和竞争力。比如,三元电池通过改善材料、结构、工艺等,提高了安全性、降低了成本、延长了寿命。而磷酸铁锂电池通过添加掺杂元素、优化电解液、增加电极厚度等,提高了能量密度、功率密度、充放电效率。此外,还有一些动力电池企业和车企,尝试了混合使用三元电池和磷酸铁锂电池的方案,以达到最优的性能和成本的平衡。三元电池和磷酸铁锂电池的竞争与协同,反映了动力电池行业的技术路线多元化,也为消费者提供了更多的选择和体验。

  9.动力电池行业加速整合,头部企业巩固优势

  动力电池行业是一个高投入、高风险、高回报的行业,需要不断的技术创新、规模扩张、成本降低,才能在激烈的市场竞争中立于不败之地。2023年,动力电池行业加速了整合的步伐,头部企业巩固了优势,中小企业面临了淘汰的压力。2023年,动力电池行业的市场集中度进一步提高,前五大企业的市场份额达到了80%以上,而前十大企业的市场份额达到了90%以上。其中,宁德时代、比亚迪、国轩高科、天合光能、华能科技等头部企业,通过不断的技术创新、规模扩张、成本降低,保持了领先的地位,与国内外的头部车企建立了稳定的合作关系,形成了强大的护城河。而中小企业,由于技术落后、规模小、成本高,难以与头部企业竞争,面临着市场份额的丧失、资金链的断裂、客户的流失等困境,不得不寻求转型、并购、出售等出路。动力电池行业的加速整合,也为行业的健康发展提供了有利的条件,有利于提升行业的技术水平、品质水平、服务水平,也有利于促进行业的规范化、标准化、国际化。

  10.2023世界动力电池大会成功召开

  6月8日-12日,经国务院批准举办,四川省人民政府、工业和信息化部联合主办,北京中汽四方会展有限公司等执行承办的2023世界动力电池大会暨动力电池绿色低碳出行展览会(以下简称“展会”),在宜宾国际会展中心成功举办。来自国内外动力电池产业链上下游的338家头部和知名企业齐聚宜宾,展位面积5.5万平方米,来自全国各地产业链上下游从业者,四川省内、宜宾市的各界观众参加本次展会,其中线下观展10万余人次,线上展览观展58万人次,实现了良好的社会效益;展会得到了央视新闻、新华社等百余家国内外主流媒体的全面报道。


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